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2018年中國K12課外輔導行業趨勢:教研本地化的難度將會下降【圖】
發布時間:2018-07-25 11:25
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       一、新高考執行一年,問題暴露

       2018高考于6月7日正式開始,今年全國高考報名人數達975萬人,比去年增加35萬人,是2010年以來人數最多的一年。2018年是上海和浙江執行新高考的第二年,也是絕大多數省份啟動新高考的第一年。


新高考實施進度

圖表來源:公開資料整理

       目前僅有上海市和浙江省完成了第一屆新高考。上海地區語數外三科分別是150分,選考科目為“6選3”;浙江省語數外三科分別為150分,選考科目為“7選3”,相比上海市多一門技術。兩地選考科目均通過等級劃分即賦分制給分。

上海新高考方案

圖表來源:公開資料整理

浙江新高考方案

圖表來源:公開資料整理

       上海市選考科目為政治、歷史、地理、生物、化學、物理六選三。根據上海教育考試院公布的數據,在2017年5萬名上海高考學生中,選考地理的人最多,選考政治的人最少,而原本作為高考重頭戲的物理選考人數僅高于政治。

       浙江省選考科目為“7選3”,相比上海市多一門技術。根據新浪新聞的數據,2017年高考,浙江省2017高考物理同樣遇冷,選考物理的人數僅占35.8%,僅高于選考技術的考生。


2017高考上海選考情況

圖表來源:公開資料整理

2017高考浙江選考情況

圖表來源:公開資料整理

       根據搜狐教育的數據,分析上海2017年高考各選科成績分布可以發現,選考科目中選擇地理及生物的人數在各個分數段分布相對均勻,而選擇物理、化學、歷史及政策的考生人數與總分分布有很大的關系。其中高分段學生選擇物理和化學的比例普遍高,超過70%,而隨著總分的下降,歷史和政治選考的人數逐漸增加。

       上海高分段學生中(總分570+)選擇物理和化學的比例最高,分別是85%和79%,而選擇政治的學生最少。570+學生為1621人,僅占總考生的3.24%,而本分數段物理和化學的選考人數占了這兩科總選考人數的7.2%和5.73%。也就是學霸普遍會選擇物理和化學組合,物理和化學的學生群體學霸集中。在賦分制的背景下,成績中等的學生想在物理和化學等科目上做突破難度較大。


2017上海高考總分570+學生選科情況

圖表來源:公開資料整理

       從高考結果直觀來看,新高考存在科目選擇失衡這一個問題,結合新高考實際教學過程中所反映的問題,我們總結目前新高考政策執行過程中存在的問題主要有以下四點:

       參考觀研天下發布《
中國課外輔導市場競爭規模現狀調查及十三五行業投資前景研究報告

       (1)從學生及家長角度來看,科目組合難選,難以平衡得分與興趣。物理作為最多高校專業要求的專業,因為學習難度大,學霸集中,選考人數排后。


2017上海高校專業要求

圖表來源:公開資料整理

2017浙江高校專業要求

圖表來源:公開資料整理

       (2)多組合、賦分制之后任按總分錄取,賦分制將教育資源不均衡的問題放大化。賦分制下選考同一門學科的學生不再以絕對的卷面得分計入總分,而是以名次賦分決定最后計入總分的分數。舊高考模式下學生只需要提高自己的分數,而新高考模式下需要和別人“比分”,考生之間的競爭加重。同時教育資源集中的地區,學霸集中,賦分制下能得到更高的分數,相比而言教育資源落后地區考生高考處于劣勢。

       (3)一門多考初衷是想壓力分散,實際加重整個高中階段的學習壓力。一般情況下,除非得滿分,考生都會選擇不浪費第二次提分的機會,所以兩次考試都會參加,一方面雖然給了學生兩次機會,但這將原本集中在6月7日-6月9日的高考壓力前移到高中整個階段,加重考生心理負擔。


浙江省高考各科考試時間

圖表來源:公開資料整理

       (4)基礎師資、系統不能配套。正常執行“6選3”的地區,科目組合有20種,而浙江省“7選3”則應該有35種組合,按照學生自由意愿選擇,每所高中一個年級的組合班就應該至少有20個。相對于“舊高考”時代,學校的硬件、管理以及教學壓力都大大增加了。教育資源相對不發達的地區師資以及管理能力不能夠滿足“走班”的上課形式。

       解決以上問題,首先需要政策的不斷優化調整以及學校的配合執行。政策層面,2017年浙江省遭遇物理選考遇冷之后,推出了保障機制,當某些科目選考人數少于保障數量時,以保障數量為基數從高到低進行等級賦分。保障數量按國家相關學科人才培養需求確定,其中,物理科目保障數量按高校授理學、工學學位專業2013年至2017年在浙江高考錄取的平均人數確定為6.5萬人。

       其次教育市場也會在這樣的格局之下不斷調整,為新高考服務,這給民辦教育機構帶來了新挑戰的同時也是新的商機。我們認為新高考時代教育市場的主要增長點在K12課外輔導市場的大語文培訓以及素質教育、K12培訓機構的toB商業模式、教育信息化系統(走班排課系統)、高考志愿咨詢以及學生職業生涯規劃咨詢等。

       二、新高考下的K12課外輔導行業

       1、課外輔導實際補差教育資源,新高考政策下落差拉大

       我們認為K12課外輔導表面補的是學生個體的知識差,實際補的是教育資源的差,而教育資源的差主要是來源于兩方面,一是實際存在的教育資源不平均,二是教育資源競爭帶來的心理落差。前者能通過大量的教育經費投入以及科技的應用逐漸減小(完全消除也不可能),而后者主要來源于中高考下的焦慮感以及攀比情緒(家長以及學生)。不管新高考政策在減負減壓的初衷下如何變化,心理落差是不能被完全消除的。而新高考改革中,因為對政策的不確定以及賦分制天然的競爭性,家長和學生的心理落差會越來越大,對于課外輔導的需求也會增大,再加上教育消費升級,學生對于K12課外輔導的投入將會加大。

       K12課外輔導市場空間=K12適齡人數*滲透率*每個學生報課數*客單價

       我們認為,二胎政策以及或將實行的計劃生育全面放開短期內并不會影響K12適齡人數,K12課外輔導市場空間增長的驅動因素主要來源于滲透率的提升以及報課數和客單價的提高。根據我們的調研,K12龍頭的單個學生平均報課數不到兩科,行業平均從1.5到2科的提升速度目前仍慢,高考科目3+3合計六科,提升空間仍大。同時隨著新高考組合的增多以及科目的增多(浙江省技術科目),未來K12課外輔導的形式模式會越來越多,客單價會進一步上漲。

       2、K12課外輔導機構擴張難點在于標準化及跨區域

       從培訓機構的角度來看,我們認為目前K12課外輔導機構擴張最大的問題就是標準化以及跨區域,兩個因素之間相互影響。標準化主要是指教學內容層面,包括教學內容的研發和輸出方式的標準化,需要培訓機構有強大的教研團隊、師資隊伍以及統一的教師培訓機制,實現標準化是規模化的前提。大機構因為經驗豐富、財力充足,相對小機構更易實現標準化。

       而造成跨區域難的原因,一是因為各地區教材有差異,進入新的省市之后(高中階段各省之間有差異,而初中階段各市之間)需要組建當地教材的教研團隊,研發投入大;二是因為K12教育行業高分散度,名師效應明顯,單個名師能夠各自為戰,區域性的名師(或者名師所在的機構)在當地有品牌效應,對于當地生源有一定的壟斷,新進入者很難打破原有競爭格局。

       3、大語文時代來臨,K12課外輔導toB模式創新
      
       標準化方面,我們認為隨著新高考時代的全面到來,未來各地教材將會趨同,教研本地化的難度將會下降,尤其是數學、英語以及理科等客觀性較強的科目。在這樣的背景下,以上科目通過輔導掌握效果會相對顯著,反過來,語文主觀性較強,短期突擊式的課外輔導不能帶來明顯提分效果。同時,選考科目通過賦分制給分,考生通過提高成績來提高名次以獲得高賦分的難度進一步加大,學生的提分點會轉向語文等學科。

       語文在高考中分值占比大(上海150/660,浙江150/750),并且在政策不斷強調語文的重要性的背景下,語文在高考中分值占比有提高的可能性,語文科目將會成為K12課外輔導下一個需要突破的難點也是行業下一個增長點。中文未來(立思辰擬收購)以及好未來等都發布了相應的大語文產品。而跨區域難的問題,傳統的突破方式就是加大投入新建教學中心,近幾年的方式還包括通過線上渠道做突破,包括雙師模式以及線上產品(網課、直播以及搜題等工具類產品)。新《民促法》落地之后各地設置了3-5年不等的登記過渡期,K12課外輔導機構作為民辦學校之外的機構,部分地方因為無法可循暫停或延緩了新機構的設立,新建教學中心的速率下降。而根據4月20日發布的中華人民共和國民辦教育促進法實施條例(修訂草案)(征求意見稿)》提到在線教育機構需要取得相應的互聯網經營許可,K12輔導的線上渠道監管也會加嚴。短期來看,新建教學中心以及線上渠道擴張的速率都會略有下降,大機構目前的增長點在于原有教學中心的利用率提高以及新產品新業務的拓展。

       我們認為對于大機構來說,拓展三四線城市除了toC模式之外,還可以積極拓展K12課外輔導的toB業務,如向中小機構輸出辦學理念或教學系統以及辦學培訓等。對于小機構來說,擔心大機構進入三四線城市之后競爭生源,但是通過購買大機構體系化的辦學服務來提升自身管理運營能力以及教學內容還是有動力的。目前包括高思教育、龍門教育以及好未來都發布了自己的toB產品,其中龍門教育2017年B端賣服務的營收已經達到5,076萬元,營收占比為12.8%。


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