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2018年中國煤炭行業集中度及去產能:產能置換優化結構 整合大勢所趨【圖】
發布時間:2018-07-11 11:03
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      結構性優化產能。在我國煤炭行業供給側改革的過程中,產能置換是重要工具,在淘汰安全、環保、效率等不達標的落后產能的同時,引入高質量的先進產能,從而達到優化產能結構的要求。根據發改委《2018年煤炭化解過剩產能工作要點》,煤炭行業要由“總量性去產能為主轉向系統性去產能、結構性優產能為主”,淘汰落后產能為優質創造空間,提升“安全清潔高效穩定”的供給能力。

      集中度有所改善,我國煤礦中小規模居多,產能小而分散。近年來,我國煤炭前十強企業產量占比有所提升,由2008年的28.5%上升至2016年的40.7%,按照今年前七個月產量計算則進一步增加至42.1%。不過,對比國際水平,我國煤炭行業集中度仍有較大的提升空間(美國前十強企業產量占比約為73%)。根據國家統計局的數據,2015年煤炭行業供給側改革前我國規模以上原煤企業有3662家,2017年底已經下降至2805家,2018年一季度進一步下降至2433家,行業集中度有了明顯提升。

      參考觀研天下發布《2018-2023年中國煤炭行業市場供需現狀調研及未來發展商機戰略評估報告

      環保助力整合。《工作要點》提到,對于南方地區煤礦的退出,要結合安全、環保、能耗、水耗等執法,而屬于開采范圍與國家級自然保護區、風景名勝區、飲用水水源保護區重疊的30萬噸/年以下(不含30萬噸/年)煤礦也在2018年煤炭去產能范圍之列。此外,要“嚴格執行土地、礦產、質量、環保、草原、能耗、水耗、安全、技術等法律法規和標準規范,嚴格治理各種違法違規行為,倒逼落后產能退出。”煤炭環保高力度短期有望對產量帶來收縮,中長期則有利于落后產能退出、提高行業集中度、以及具備規模優勢、環保標準高的大企業進一步整合市場。


中國煤炭企業數量顯著下降

圖表來源:公開資料整理

中國煤炭CR10占比有所提升

圖表來源:公開資料整理

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